M&Aの流れ
初回面談では財務情報をもとに簡易的な企業価値診断を実施し、その場で市場価値を算出し共有します。そのうえで、オーナー経営者様の人生設計に沿った最適な選択を一緒に考えます。正式なアドバイザリー契約後は、豊富なネットワークを活かして最適な買い手企業とのマッチングを進行。無理な成約を追わず、納得感を重視したプロセスで支援します。
Service
サービス内容
Our Service
ご提供サービス
短絡的なM&Aという手段にとらわれず、長期的な視点でオーナー社長の資産価値の最大化をご支援いたします。
M&A Support
M&A支援
少数精鋭なコンサルタントが専任で対応。オーナー経営者の人生に寄り添いながら最適なタイミングとプロセスでM&Aを支援します。
01
成約実績20件以上の経験豊富なプロによる専任支援
M&A成約実績20件以上の経験豊富なコンサルタントが、初期相談から契約成立まで、一貫してサポート。確かな知見と責任をもってオーナー経営者の人生に寄り添ったM&A支援を行います。
02
最適なタイミングで納得の意思決定
経営者のライフプランを最優先に、最適な時間軸でM&Aを進行。短期成約を目的とせず、長期的な関係性を大切に、最良の選択肢を一緒に考え抜く伴走型支援を実施します。
Process
Fee Structure
手数料体系
譲渡企業様に対して着手金・中間金・月額報酬すべて0円の「完全成功報酬制」を採用しています。M&Aが成約しない限り、一切費用は発生しません。買い手企業様も着手金無料でご利用いただけます。
01
着手金なし
着手金とは、M&A仲介会社に業務開始時点で支払う費用を指します。金額は会社の規模や案件の難易度により異なりますが、一般的に数十万円～数百万円程度が目安です。通常、M&Aが不成立でも返金はされません。当社では、お客様本位の支援を徹底するため、着手金を無料としています。
02
中間金なし
中間金とは、売り手と買い手が基本合意に達した段階で発生する費用です。相場は成果報酬の10～30％程度で、着手金同様、成約に至らなかった場合でも返金は行われないのが一般的です。当社では、売り手企業様から中間金も一切いただいておりません。
03
月間報酬なし
月額報酬（リテイナーフィー）とは、M&A仲介会社に対して、着手金とは別に毎月支払うサポート費用を指します。会社規模や案件難易度によって金額は異なり、成約しなかった場合も通常返金はされません。当社では、この月額報酬も一切いただいておりません。
レーマン方式は、M&A取引における成功報酬を算出するために広く用いられる手数料率です。取引額が高額になるほど手数料率が低くなる累進的な構造が特徴で、コストを予測しやすいメリットがあります。
Supported Industries
対応可能業界
様々な業種・業界に対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
建設・建築・工業業界
不動産業界
物流業界
人材業界
IT・システム・金融業界
ヘルスケア・教育業界
小売・サービス業界
製造業
卸売業
Private Equity Fund
PEファンドを活用したM&A
創業期から成長を続けて、安定期を迎えた企業が、ファンドとの連携により自助努力を超えた成長を目指します。EXIT時点では、強固な経営基盤となりIPO等様々な選択肢が検討可能になります。
M&A Achievements
M&A実績
製造業、建設工事業、小売業(EC含む)、卸売業、エネルギー事業、教育事業等、多数な業界でM&A支援。各業界に精通したプロのコンサルタントが在籍し、企業ごとの事情に最適な提案とサポートを実現します。
譲渡企業
アパレル業界
年商規模：50億円
社長の年齢：50代
【譲渡理由】成長戦略・ディフェンス面の強化
譲受企業
PEファンド
年商規模 : 300億円
上場区分：非上場
譲渡企業
内装工事系(店舗系)
年商規模：3億円
社長の年齢：50代
【譲渡理由】成長戦略・事業拡大のため
譲受企業
内装工事(オフィス系)
年商規模 : 22億円
上場区分：東証プライム
譲渡企業
学習塾
年商規模：5億円
社長の年齢：50代
【譲渡理由】Exit・家族の幸せのため
譲受企業
ガソリンスタンド
年商規模 : 1705億円
上場区分：非上場
譲渡企業
EC事業
年商規模：6億円
社長の年齢：30代
【譲渡理由】成長戦略・クロスセル
譲受企業
アパレル業界
年商規模 : 52億円
上場区分：上場
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M&A支援のお問い合わせ
売却・譲渡のご相談
大切な会社の未来を、無理に急がず、最良の選択肢を一緒に考えます。まずはご相談だけでも歓迎です。どうぞお気軽にご連絡ください。
簡易売却診断フォーム
Corporate Value Enhancement
企業価値向上支援
内製エンジニアによるDX推進で業務効率化と利益最大化をサポート。無理のない最適投資で中小企業の企業価値向上を実現します。
01
DXによる業務最適化支援
企業価値を最大化するには業務の無駄を削減が重要。DXによるコスト抑制と人材の最適配置による生産性向上を両立し、利益を生む活動にシフトさせ、企業価値向上につなげる実効性の高いサポートを提供します。
02
内製だからこそ、大規模投資を前提としない
ミニマルな開発支援
DX支援会社が行うような大規模投資を前提としない、必要最小限のシステム開発を提案。中小企業の実情に即した無理のないDX推進により、投資対効果を最大化。利益向上に直結する本質的な業務改革を目指します。
Asset Management
資産運用支援
売却後の資産形成まで支えるからこそ、M&Aも真に経営者目線で支援。資産運用を通じ、売却後の未来まで責任を持つ一気通貫のサポートを提供します。
01
国内外の独自ネットワークによるフルコーディネート
M&Aで得た資産を、適切に「守り・育て・残す」ための運用サポートまでご提供、売却後も長期で寄り添います。
国内だけでなくシンガポールや香港といった金融最先端のプライベートバンクやファミリーオフィスにも当社独自のルートを保有しており、ご希望があられる方にはご案内します。その他、相続に特化した税理士ネットワークもご活用いただき、世界水準の資産防衛、承継までコーディネートいたします。
